Account Manager:in – Fokus Versicherungen & Vorsorge

Wer wir sind
Die Swiss Management Zürich ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung motivierte Mitarbeiter:innen, die bereit sind, unsere Vision und Wachstumspläne langfristig mitzubegleiten.

Deine Aufgaben

• Erstellung, Analyse und Vergleich von Versicherungs- und Vorsorgeofferten für Privat- und Geschäftskunden
• Unterstützung der Kundenberater:innen bei der Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenberatungen
• Eigenständige Bearbeitung administrativer Anliegen unserer Kunden und Koordination mit Versicherungspartnern
• Übernahme von Verantwortung im Bereich Policenverwaltung und Vertragsmutationen
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Tools

 Was Du mitbringst

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) sowie 1-3 Jahre Berufserfahrung im Versicherungswesen
• Abgeschlossene Weiterbildung als Versicherungsvermittler/in VBV
• Ausgeprägtes Interesse an den Themen Vorsorge und Versicherung
• Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
• Gewinnende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Kundenorientierung
• Selbständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise
• Gute IT-Kenntnisse (MS Office; Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil)

Wir bieten Dir

• Möglichkeit für Teilzeit 50-100%
• Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Einarbeitung durch erfahrene Experten
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen und Vorsorgestiftungen sowie Immobilienunternehmen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen